В глуши лесов спрятан старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако, спустя время, люди выдворили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на горожанах. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая людей в нищету и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, шериф подвергает изгнанию и мучениям. В городе зреет недовольство, и измученные жители решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магию. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не контактировали двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
