Маршал Василевский организовал важное совещание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу — уничтожить японское предприятие по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить взрыв опасных складов. На дальневосточную станцию прибыл поезд с военными, в числе которых разведывательный взвод. Их цель — обнаружить завод. Сержант Сан Ли, которого сослуживцы называют Саней, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков, входят в состав взвода. Чтобы узнать местоположение завода, они должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В их команду также вошел опытный агент Иван Журавлёв. Он сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, который десять лет назад лишил его семьи. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят жуткие эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище с химикатами, расположенное под заводом.
