В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ярмарки. Но спокойствие города нарушается из-за убийства богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Алексей Лыков, опытный следователь местного сыска, берется за расследование. Погружаясь в дело, он сталкивается с тёмными силами, которые трудно постичь. Чтобы одержать победу, Алексей рискует всем — своими чувствами, честью и даже жизнью.